要点
独立系コンサルタントは BusyBee.Day のボットで、会議前にクライアントを調べ、会議メモを担当者と期限付きのタスクにし、テンプレートのドキュメントから提案書を下書きし、スケジュールで週次・月次の状況報告を作っています。Stripe か PayPal を接続すれば、あなたの承認を待つ請求書もボットが準備できます。
コンサルタントが任せているタスク
あなたが書く
見込み客について 1 ページの背景資料を用意して。何を売っているか、最近のニュース、オペレーションの責任者は誰か。
ボット
Web で調べ、見込み客のプロジェクトにドキュメントとして資料を書きます。
あなたが書く
このワークショップのメモを、担当者と期限付きのタスクにして。
ボット
プロジェクトにタスクを作り、前提にしたことを挙げます。
あなたが書く
うちのテンプレートと話し合った範囲から提案書を下書きして。
ボット
メモをもとにテンプレートを埋め、足りない 2 つの数字について質問します。
あなたが書く
毎月最後の金曜に、進行中のクライアントごとに状況報告を下書きして。
ボット
スケジュールどおりに実行し、完了・未完了のタスクからクライアントごとに報告書を書きます。
設定しておくこと
- 提案書とレポートのテンプレートをドキュメントとして用意し、ボットがいつもあなたの形式から始められるようにします。
- Pro 以上で、レポート用の月次スケジュール。
- 請求書の下書き用に Stripe か PayPal を接続し、承認制にしておきます。
よくある質問
ボットは請求書を送れますか？
Stripe か PayPal を接続すれば、請求書を作成して送れます。作成や送信はデフォルトであなたの承認が必要です。
クライアントのデータは分けて保たれますか？
はい、クライアントごとに別のプロジェクトにしていれば分かれます。プロジェクトのメモリーとプロジェクト限定の接続はそのプロジェクトに残ります。