Un bot de IA para consultores independientes que venden su tiempo
Preparar reuniones, convertir notas en acciones, propuestas e informes de estado recurrentes, para que más parte de la hora facturable vaya a pensar.
Los consultores independientes usan los bots de BusyBee.Day para investigar a un cliente antes de una reunión, convertir las notas de reunión en tareas con responsables y fechas, redactar propuestas a partir de una plantilla y preparar un informe de estado semanal o mensual programado. Con Stripe o PayPal conectados, el bot puede preparar facturas que esperan tu aprobación.
Tareas que delegan los consultores
Prepara una ficha de una página sobre el posible cliente: qué vende, noticias recientes, quién dirige las operaciones.
Investiga en la web y escribe la ficha como documento en el proyecto de ese cliente.
Convierte estas notas del taller en tareas con responsables y fechas.
Crea las tareas en el proyecto y lista lo que dio por supuesto.
Redacta la propuesta con nuestra plantilla y el alcance que hablamos.
Rellena la plantilla a partir de las notas y pregunta por las dos cifras que faltan.
El último viernes del mes, redacta el informe de estado de cada cliente activo.
Se ejecuta según lo programado y escribe un informe por cliente a partir de las tareas completadas y abiertas.
Qué configurar
- Una plantilla de propuesta y otra de informe como documentos, para que el bot siempre parta de tu formato.
- Programaciones mensuales para los informes desde Pro.
- Stripe o PayPal conectados para los borradores de facturas, bajo aprobación.