Um bot de IA para consultores independentes que vendem o próprio tempo
Preparação de reuniões, anotações transformadas em ações, propostas e relatórios de status recorrentes, para que mais da hora faturável vá para o raciocínio.
Consultores independentes usam os bots do BusyBee.Day para pesquisar um cliente antes de uma reunião, transformar anotações de reunião em tarefas com responsáveis e prazos, escrever propostas a partir de um documento modelo e produzir um relatório de status semanal ou mensal por agendamento. Com Stripe ou PayPal conectados, o bot pode preparar faturas que esperam sua aprovação.
Tarefas que consultores delegam
Prepare uma página de contexto sobre o potencial cliente: o que vende, notícias recentes, quem lidera as operações.
Pesquisa na web e escreve a página como documento no projeto do potencial cliente.
Transforme estas anotações do workshop em tarefas com responsáveis e prazos.
Cria as tarefas no projeto e lista o que presumiu.
Escreva a proposta a partir do nosso modelo e do escopo que combinamos.
Preenche o modelo com base nas anotações e pergunta sobre os dois valores que faltam.
Na última sexta-feira do mês, prepare o relatório de status de cada cliente ativo.
Roda no horário e escreve um relatório por cliente a partir das tarefas concluídas e abertas.
O que configurar
- Um modelo de proposta e um de relatório como documentos, para o bot sempre partir do seu formato.
- Agendamentos mensais para relatórios do Pro para cima.
- Stripe ou PayPal conectados para rascunhos de faturas, sempre com aprovação.