Metas e portfólios
Conecte o trabalho diário aos resultados e veja todos os seus projetos em uma tabela
Uma meta tem um responsável, um período e alvos: um número, uma quantia em dinheiro, sim ou não, um conjunto de tarefas, ou um projeto ou lista. O progresso acompanha sozinho sempre que possível. Os portfólios colocam os projetos lado a lado com status, líder, progresso, datas, prioridade e seus próprios campos, para você ver o que precisa de atenção.
Objetivos com responsável, período, progresso e estado.
O que é metas e portfólios?
Uma meta diz o que você quer alcançar e como vai saber. Um portfólio mostra como vai um conjunto de projetos. Juntos, respondem à pergunta que as listas de tarefas não respondem: estamos chegando aonde queremos?
Como definir uma meta
De um resultado à primeira atualização.
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Crie a meta
Abra Metas, dê um nome ao resultado e escolha o responsável, o local e o período.
- 2
Adicione alvos
Adicione um número, dinheiro, sim ou não, tarefas ou um projeto. Os que acompanham o trabalho se atualizam sozinhos.
- 3
Publique atualizações
Diga como estão as coisas. Os seguidores veem, e um lembrete pode pedir isso em um dia definido.
Veja metas e portfólios em ação
Quem usa metas e portfólios?
Metas trimestrais
Cada equipe define as suas metas do trimestre, com submetas sob as da empresa, e o progresso vem do trabalho real.
Uma visão geral dos clientes
Uma agência mantém os projetos dos clientes em um portfólio e vê quem está em risco de relance.
Capacidades em resumo
- Alvos que acompanham tarefas, projetos e números
- Submetas, responsáveis e períodos
- Atualizações de status, lembretes e histórico
- Uma tabela de projetos com os seus próprios campos
Perguntas frequentes
Quantas metas e portfólios posso ter?
O progresso se atualiza sozinho?
Posso adicionar minhas próprias colunas a um portfólio?
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