Plantillas y checklists
Empieza desde lo que funciona y no olvides nunca un paso
Elige una plantilla como Incorporación de clientes o Lanzamiento web, o guarda un proyecto tuyo como plantilla. Trae sus listas, tareas, documentos y campos, y las fechas límite se ajustan a tu fecha de inicio. Dentro de una tarea, un checklist guarda los pasos pequeños, con elementos anidados, personas y fechas.
Empieza con una plantilla con listas, tareas y documentos.
¿Qué es plantillas y checklists?
Una plantilla te evita preparar dos veces el mismo trabajo. Un checklist es para pasos demasiado pequeños para ser tareas, pero demasiado importantes para olvidarlos.
Cómo usar una plantilla
Usa una o crea la tuya.
- 1
Abre Plantillas
Elige Nuevo, luego Plantilla, y filtra por proyectos o tareas.
- 2
Úsala
Elige una plantilla, mira lo que trae y crea tu proyecto o tarea a partir de ella.
- 3
Guarda la tuya
Cuando un proyecto funciona bien, guárdalo como plantilla para ti o para tu equipo.
¿Quién usa plantillas y checklists?
Incorporación de clientes
Cada cliente nuevo empieza con las mismas listas, tareas y brief, con las fechas calculadas desde el arranque.
Un checklist de lanzamiento
Cada tarea de lanzamiento lleva los mismos pasos, con la persona adecuada en cada uno.
Capacidades de un vistazo
- Plantillas listas, más las tuyas y las de tu equipo
- Listas, tareas, documentos y campos vienen incluidos
- Elementos de checklist anidados con personas y progreso
- Convierte un elemento en subtarea con un clic
Preguntas frecuentes
¿Cuántas plantillas puedo guardar?
¿Se pueden anidar los checklists?
¿Es un checklist distinto de las subtareas?
Funciones relacionadas
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