Ein KI-Bot für unabhängige Berater, die ihre Zeit verkaufen
Terminvorbereitung, aus Notizen Aufgaben, Angebote und regelmäßige Statusberichte, damit mehr von der abrechenbaren Stunde ins Denken fließt.
Unabhängige Berater nutzen BusyBee.Day-Bots, um vor einem Termin zum Kunden zu recherchieren, Meetingnotizen in Aufgaben mit Verantwortlichen und Terminen zu verwandeln, Angebote aus einem Vorlagendokument zu entwerfen und nach Zeitplan einen wöchentlichen oder monatlichen Statusbericht zu erstellen. Mit verbundenem Stripe oder PayPal kann der Bot Rechnungen vorbereiten, die auf Ihr OK warten.
Aufgaben, die Berater abgeben
Bereite einen einseitigen Überblick über den Interessenten vor: was er verkauft, aktuelle Neuigkeiten, wer den Betrieb leitet.
Recherchiert im Web und schreibt die Seite als Dokument im Projekt des Interessenten.
Mach aus diesen Workshop-Notizen Aufgaben mit Verantwortlichen und Terminen.
Erstellt die Aufgaben im Projekt und listet auf, was er angenommen hat.
Entwirf das Angebot aus unserer Vorlage und dem besprochenen Umfang.
Füllt die Vorlage aus den Notizen und fragt nach den zwei fehlenden Zahlen.
Entwirf am letzten Freitag im Monat den Statusbericht für jeden aktiven Kunden.
Läuft nach Zeitplan und schreibt aus erledigten und offenen Aufgaben einen Bericht pro Kunde.
Was Sie einrichten sollten
- Eine Angebots- und eine Berichtsvorlage als Dokumente, damit der Bot immer in Ihrem Format beginnt.
- Monatliche Zeitpläne für Berichte ab Pro.
- Stripe oder PayPal für Rechnungsentwürfe verbunden, hinter einer Freigabe.