Automatisierungen
Wenn etwas passiert oder die Zeit gekommen ist, geht deine Arbeit von allein weiter
Wähle, was eine Regel startet: eine neue oder geänderte Aufgabe, ein Fälligkeitsdatum, ein Kommentar, eine Formularantwort, eine Datenbankzeile oder ein Zeitplan. Füge bei Bedarf Bedingungen hinzu und lege dann fest, was passiert: Felder ändern, Aufgaben erstellen, Personen benachrichtigen, eine E-Mail senden, einen Webhook aufrufen oder die Aufgabe an einen Bot übergeben. Jeder Durchlauf steht in einem Protokoll. Eine andere App kann eine Regel per Anfrage an ihre Adresse starten, und ein Bot kann die Arbeit auch ohne Aufgabe erledigen, sodass die meisten Skripte unnötig sind.
Alle Regeln an einem Ort: was sie startet, was sie tun und wann sie zuletzt liefen.
Was ist automatisierungen?
Eine Automatisierung ist eine Regel, die du einmal festlegst: Wenn das passiert und diese Bedingungen erfüllt sind, tu dies. Regeln gehören zu einem Projekt oder in Tarifen mit Teams zu einem ganzen Team und laufen für alle, die dort arbeiten.
So erstellst du eine Automatisierung
Erstelle eine Regel in drei Schritten über das Blitzsymbol eines Projekts.
- 1
Auslöser wählen
Öffne die Automatisierungen in einem Projekt und lege fest, wann die Regel läuft, zum Beispiel jeden Montag um 09:00 oder wenn sich ein Status ändert.
- 2
Bedingungen und Aktionen hinzufügen
Grenze die Regel bei Bedarf mit Bedingungen ein und füge dann hinzu, was passieren soll, eine Aktion nach der anderen.
- 3
Ausprobieren und speichern
Probiere die Regel an einer Aufgabe aus, um jeden Schritt zu sehen, und speichere sie dann. Das Protokoll zeigt ab dann jeden Durchlauf.
Sehen Sie automatisierungen in Aktion
Wer nutzt automatisierungen?
Ein Wochenbericht per E-Mail
Jeden Montagmorgen sendet eine Regel deinem Kunden eine E-Mail mit dem Betreff und dem Text, den du geschrieben hast, und dem heutigen Datum.
Anfragen aus einem Formular
Wird eine Formularantwort zur Aufgabe, setzt eine Regel die Priorität, weist die richtige Person zu und fügt eine Checkliste aus einer Vorlage hinzu.
Nichts vergessen
Zwei Tage vor einem Fälligkeitsdatum benachrichtigt eine Regel die zuständige Person, und wenn alle Unteraufgaben erledigt sind, setzt sie die Aufgabe weiter.
Funktionen auf einen Blick
- Auslöser für Aufgaben, Termine, Kommentare, Formulare, Datenbankzeilen und Zeitpläne
- Eine andere App kann eine Regel per Webanfrage starten
- Bis zu 10 Aktionen pro Regel, in der Reihenfolge, die du festlegst
- Eine Regel an einer Aufgabe ausprobieren, ohne etwas zu ändern
- Ein Durchlaufprotokoll mit jedem Schritt und jedem Fehler
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Automatisierungen kann ich haben?
Kann eine Automatisierung eine E-Mail senden?
Kann eine Automatisierung nach Zeitplan laufen?
Kann eine andere App eine Automatisierung starten?
Verwandte Funktionen
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