Modelos e checklists
Comece pelo que funciona e nunca esqueça um passo
Escolha um modelo como Onboarding de cliente ou Lançamento de site, ou salve um projeto seu como modelo. Ele traz suas listas, tarefas, documentos e campos, e os prazos se ajustam à sua data de início. Dentro de uma tarefa, um checklist guarda os passos pequenos, com itens aninhados, pessoas e datas.
Comece com um modelo com listas, tarefas e documentos.
O que é modelos e checklists?
Um modelo poupa você de configurar o mesmo trabalho duas vezes. Um checklist serve para passos pequenos demais para serem tarefas, mas importantes demais para serem esquecidos.
Como usar um modelo
Use um pronto ou crie o seu.
- 1
Abra Modelos
Escolha Novo, depois Modelo, e filtre por projetos ou tarefas.
- 2
Use-o
Escolha um modelo, veja o que ele traz e crie o seu projeto ou tarefa a partir dele.
- 3
Salve o seu
Quando um projeto funciona bem, salve-o como modelo para você ou para a sua equipe.
Quem usa modelos e checklists?
Onboarding de clientes
Todo cliente novo começa com as mesmas listas, tarefas e briefing, com datas definidas a partir do kickoff.
Um checklist de lançamento
Cada tarefa de lançamento traz os mesmos passos, com a pessoa certa em cada um.
Capacidades em resumo
- Modelos prontos, além dos seus e dos da sua equipe
- Listas, tarefas, documentos e campos vêm junto
- Itens de checklist aninhados com pessoas e progresso
- Transforme um item em subtarefa com um clique
Perguntas frequentes
Quantos modelos posso salvar?
Os checklists podem ser aninhados?
Um checklist é diferente de subtarefas?
Funcionalidades relacionadas
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