짧은 답변
독립 컨설턴트는 BusyBee.Day 봇으로 회의 전에 클라이언트를 조사하고, 회의 메모를 담당자와 날짜가 있는 작업으로 바꾸고, 템플릿 문서로 제안서를 초안으로 쓰고, 예약으로 주간 또는 월간 진행 보고서를 만듭니다. Stripe나 PayPal을 연결하면 승인을 기다리는 인보이스도 봇이 준비할 수 있습니다.
컨설턴트가 맡기는 작업
내가 쓰는 것
잠재 고객에 대한 한 페이지 배경 자료를 준비해 줘: 무엇을 파는지, 최근 소식, 운영 책임자는 누구인지.
봇
웹에서 조사해 잠재 고객의 프로젝트에 자료를 문서로 씁니다.
내가 쓰는 것
이 워크숍 메모를 담당자와 마감일이 있는 작업으로 바꿔 줘.
봇
프로젝트에 작업을 만들고, 가정한 내용을 정리합니다.
내가 쓰는 것
우리 템플릿과 논의한 범위로 제안서 초안을 써 줘.
봇
메모를 바탕으로 템플릿을 채우고, 빠진 숫자 두 개에 대해 묻습니다.
내가 쓰는 것
매월 마지막 금요일에 진행 중인 클라이언트마다 진행 보고서를 초안으로 써 줘.
봇
일정대로 실행되어 완료된 작업과 남은 작업으로 클라이언트마다 보고서를 씁니다.
설정할 것
- 제안서와 보고서 템플릿을 문서로 두어, 봇이 항상 여러분의 형식으로 시작하게 하세요.
- Pro 이상에서 보고서용 월간 예약.
- 인보이스 초안용으로 Stripe나 PayPal 연결, 승인이 필요하게 유지.
자주 묻는 질문
봇이 인보이스를 보낼 수 있나요?
Stripe나 PayPal을 연결하면 인보이스를 만들고 보낼 수 있습니다. 만들기나 보내기는 기본적으로 승인을 요청합니다.
클라이언트 데이터는 분리되나요?
네, 클라이언트마다 자체 프로젝트가 있다면 그렇습니다. 프로젝트 메모리와 프로젝트 전용 연결은 그 프로젝트에 남습니다.