Un bot IA pour les consultants indépendants qui vendent leur temps
Préparation des réunions, notes transformées en actions, propositions et points d'avancement récurrents, pour que davantage de l'heure facturée aille à la réflexion.
Les consultants indépendants utilisent les bots BusyBee.Day pour se renseigner sur un client avant une réunion, transformer les notes de réunion en tâches avec responsables et échéances, rédiger des propositions à partir d'un modèle et produire un point d'avancement hebdomadaire ou mensuel planifié. Avec Stripe ou PayPal connecté, le bot peut préparer des factures qui attendent votre accord.
Ce que les consultants délèguent
Prépare une fiche d'une page sur le prospect : ce qu'il vend, les actualités récentes, qui dirige les opérations.
Fait la recherche sur le web et écrit la fiche comme document dans le projet du prospect.
Transforme ces notes d'atelier en tâches avec responsables et échéances.
Crée les tâches dans le projet et liste ce qu'il a supposé.
Rédige la proposition à partir de notre modèle et du périmètre dont nous avons parlé.
Remplit le modèle à partir des notes et pose une question sur les deux chiffres manquants.
Le dernier vendredi du mois, rédige le point d'avancement de chaque client actif.
S'exécute selon le planning et rédige un point par client à partir des tâches terminées et ouvertes.
Ce qu'il faut configurer
- Un modèle de proposition et un modèle de rapport sous forme de documents, pour que le bot parte toujours de votre format.
- Des plannings mensuels pour les rapports, à partir de Pro.
- Stripe ou PayPal connecté pour les brouillons de factures, soumis à validation.