Automatisations
Quand quelque chose se produit ou que l'heure arrive, votre travail avance tout seul
Choisissez ce qui lance une règle : une tâche ajoutée ou modifiée, une échéance, un commentaire, une réponse de formulaire, une ligne de base de données ou un horaire. Ajoutez des conditions si besoin, puis choisissez ce qui se passe : modifier des champs, créer des tâches, notifier des personnes, envoyer un e-mail, appeler un webhook ou confier la tâche à un bot. Chaque exécution est consignée dans un journal. Une autre application peut lancer une règle en envoyant une requête à son adresse, et un bot peut faire le travail sans tâche, ce qui rend la plupart des scripts inutiles.
Toutes les règles au même endroit : ce qui les lance, ce qu'elles font et leur dernière exécution.
Qu'est-ce que automatisations ?
Une automatisation est une règle que vous définissez une fois : quand ceci se produit, et que ces conditions sont remplies, faire ceci. Les règles appartiennent à un projet, ou à toute une équipe avec les offres qui incluent les équipes, et s'exécutent pour tous ceux qui y travaillent.
Comment créer une automatisation
Créez une règle en trois étapes depuis l'icône d'éclair d'un projet.
- 1
Choisir le déclencheur
Ouvrez Automatisations dans un projet et choisissez quand la règle s'exécute, par exemple chaque lundi à 09:00 ou quand un statut change.
- 2
Ajouter conditions et actions
Affinez avec des conditions si besoin, puis ajoutez ce qui doit se passer, une action après l'autre.
- 3
Essayer et enregistrer
Essayez-la sur une tâche pour voir chaque étape, puis enregistrez. Le journal montre ensuite chaque exécution.
Voir automatisations en action
Qui utilise automatisations ?
Un rapport hebdomadaire par e-mail
Chaque lundi matin, une règle envoie à votre client un e-mail avec l'objet et le texte que vous avez écrits, la date du jour étant remplie automatiquement.
Des demandes depuis un formulaire
Quand une réponse de formulaire devient une tâche, une règle définit sa priorité, assigne la bonne personne et ajoute une checklist à partir d'un modèle.
Rien n'est oublié
Deux jours avant une échéance, une règle notifie la personne assignée, et quand toutes les sous-tâches sont terminées, elle fait avancer la tâche.
Capacités en un coup d'œil
- Des déclencheurs pour les tâches, les dates, les commentaires, les formulaires, les lignes de base de données et les horaires
- Une autre application peut lancer une règle par une requête web
- Jusqu'à 10 actions par règle, dans l'ordre que vous fixez
- Essayez une règle sur une tâche sans rien modifier
- Un journal d'exécution avec chaque étape et chaque erreur
Questions fréquentes
Combien d'automatisations puis-je avoir ?
Une automatisation peut-elle envoyer un e-mail ?
Une automatisation peut-elle s'exécuter selon un horaire ?
Une autre application peut-elle lancer une automatisation ?
Fonctionnalités liées
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