Un bot IA per consulenti indipendenti che vendono il proprio tempo
Preparazione delle riunioni, appunti trasformati in azioni, proposte e report di avanzamento ricorrenti, così una parte maggiore dell'ora fatturata va al ragionamento.
I consulenti indipendenti usano i bot di BusyBee.Day per informarsi su un cliente prima di una riunione, trasformare gli appunti in attività con responsabili e scadenze, scrivere proposte partendo da un modello e preparare un report di avanzamento settimanale o mensile pianificato. Con Stripe o PayPal collegati, il bot può preparare fatture che attendono la tua approvazione.
Attività che i consulenti affidano
Prepara una scheda di una pagina sul potenziale cliente: cosa vende, notizie recenti, chi guida le operazioni.
Fa la ricerca sul web e scrive la scheda come documento nel progetto del potenziale cliente.
Trasforma questi appunti del workshop in attività con responsabili e scadenze.
Crea le attività nel progetto ed elenca ciò che ha dato per scontato.
Prepara la proposta dal nostro modello e dall'ambito di cui abbiamo parlato.
Compila il modello dagli appunti e chiede i due numeri mancanti.
L'ultimo venerdì del mese, prepara il report di avanzamento per ogni cliente attivo.
Si avvia secondo la pianificazione e scrive un report per cliente dalle attività completate e aperte.
Cosa impostare
- Un modello di proposta e uno di report come documenti, così il bot parte sempre dal tuo formato.
- Pianificazioni mensili per i report, da Pro.
- Stripe o PayPal collegati per le bozze di fattura, sotto approvazione.