Automazioni
Quando succede qualcosa o arriva il momento, il lavoro va avanti da solo
Scegli cosa avvia una regola: un'attività aggiunta o modificata, una scadenza, un commento, la risposta a un modulo, una riga di un database o una pianificazione. Aggiungi condizioni se servono, poi scegli cosa deve succedere: cambiare campi, creare attività, avvisare le persone, inviare un'e-mail, chiamare un webhook o passare l'attività a un bot. Ogni esecuzione resta in un registro. Un'altra app può avviare una regola inviando una richiesta al suo indirizzo, e un bot può fare il lavoro senza un'attività, quindi la maggior parte degli script non serve.
Tutte le regole in un posto: cosa le avvia, cosa fanno e quando sono state eseguite.
Cos'è automazioni?
Un'automazione è una regola che imposti una volta sola: quando succede questo e valgono queste condizioni, fai queste cose. Le regole appartengono a un progetto, o a un intero team nei piani con team, e valgono per tutti quelli che ci lavorano.
Come creare un'automazione
Costruisci una regola in tre passaggi dall'icona del fulmine di un progetto.
- 1
Scegli il trigger
Apri Automazioni in un progetto e scegli quando la regola deve partire, per esempio ogni lunedì alle 09:00 o quando cambia uno stato.
- 2
Aggiungi condizioni e azioni
Restringi il campo con le condizioni, se serve, poi aggiungi cosa deve succedere, un'azione dopo l'altra.
- 3
Prova e salva
Provala su un'attività per vedere ogni passaggio, poi salva. Da quel momento il registro mostra ogni esecuzione.
Vedi automazioni in azione
Chi usa automazioni?
Un report settimanale via e-mail
Ogni lunedì mattina una regola invia al tuo cliente un'e-mail con l'oggetto e il testo che hai scritto, con la data di oggi inserita.
Richieste da un modulo
Quando la risposta a un modulo diventa un'attività, una regola ne imposta la priorità, assegna la persona giusta e aggiunge una checklist da un modello.
Niente dimenticato
Due giorni prima di una scadenza una regola avvisa l'assegnatario, e quando tutte le sottoattività sono finite fa avanzare l'attività.
Capacità in sintesi
- Trigger per attività, date, commenti, moduli, righe di database e pianificazioni
- Un'altra app può avviare una regola con una richiesta web
- Fino a 10 azioni per regola, nell'ordine che scegli
- Prova una regola su un'attività senza cambiare nulla
- Un registro delle esecuzioni con ogni passaggio e ogni errore
Domande frequenti
Quante automazioni posso avere?
Un'automazione può inviare un'e-mail?
Un'automazione può partire con una pianificazione?
Un'altra app può avviare un'automazione?
Funzionalità correlate
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