Modelli e checklist
Parti da ciò che funziona e non dimenticare mai un passaggio
Scegli un modello come Onboarding clienti o Lancio di un sito, oppure salva un tuo progetto come modello. Porta con sé elenchi, attività, documenti e campi, e le scadenze si spostano sulla tua data di inizio. Dentro un'attività, una checklist contiene i piccoli passaggi, con voci annidate, persone e date.
Parti da un modello con liste, attività e documenti.
Cos'è modelli e checklist?
Un modello ti evita di impostare due volte lo stesso lavoro. Una checklist serve per i passaggi troppo piccoli per essere attività, ma troppo importanti per essere dimenticati.
Come usare un modello
Usane uno oppure creane uno tuo.
- 1
Apri Modelli
Scegli Nuovo, poi Modello, e filtra per progetti o attività.
- 2
Usalo
Scegli un modello, guarda cosa porta con sé e crea da lui il tuo progetto o la tua attività.
- 3
Salva il tuo
Quando un progetto funziona bene, salvalo come modello per te o per il tuo team.
Chi usa modelli e checklist?
Onboarding clienti
Ogni nuovo cliente parte con gli stessi elenchi, le stesse attività e lo stesso brief, con le date impostate dall'avvio.
Una checklist di rilascio
Ogni attività di rilascio porta gli stessi passaggi, con la persona giusta su ciascuno.
Capacità in sintesi
- Modelli pronti, più i tuoi e quelli del tuo team
- Elenchi, attività, documenti e campi vengono con il modello
- Voci di checklist annidate con persone e avanzamento
- Trasforma una voce in sottoattività con un clic
Domande frequenti
Quanti modelli posso salvare?
Le checklist possono essere annidate?
Una checklist è diversa dalle sottoattività?
Funzionalità correlate
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