简短回答
独立顾问用 BusyBee.Day 机器人在会议前调研客户，把会议笔记变成有负责人和日期的任务，根据模板文档起草提案，并按计划生成每周或每月的状态报告。连接 Stripe 或 PayPal 后，机器人可以准备等待你批准的发票。
顾问交给机器人的任务
你写下
准备一页关于潜在客户的背景资料：他们卖什么、最近的新闻、谁负责运营。
机器人
在网上调研，并把资料作为文档写进潜在客户的项目。
你写下
把这些工作坊笔记变成有负责人和截止日期的任务。
机器人
在项目中创建任务，并列出它做了哪些假设。
你写下
根据我们的模板和讨论好的范围起草提案。
机器人
根据笔记填写模板，并就缺少的两个数字向你询问。
你写下
每月最后一个周五，为每个活跃客户起草状态报告。
机器人
按计划运行，根据已完成和未完成的任务为每个客户写一份报告。
需要设置什么
- 把提案模板和报告模板保存为文档，让机器人始终从你的格式开始。
- Pro 或以上为报告设置每月定时任务。
- 连接 Stripe 或 PayPal 起草发票，并保持需要批准。
常见问题
机器人可以发送发票吗？
连接 Stripe 或 PayPal 后，它可以创建和发送发票。创建或发送默认需要你的批准。
客户数据是分开的吗？
是的，只要每个客户都有自己的项目。项目记忆和仅限项目的连接都留在该项目中。